- Terugbetaalbare achtergestelde effecten voor een nominaal bedrag van 500 000 000 EUR met variabele rente, uitgegeven op 20 juni 2007, vervaldatum juni 2017 (ISIN: XS0307581883) (de "Effecten 2017") tegen de aankoopprijs van 65% (uitgedrukt in percentage van het nominale bedrag); en

- Terugbetaalbare achtergestelde effecten voor een nominaal bedrag van 300 000 000 EUR met vaste rente / variabele rente, uitgegeven op 19 januari 2007, vervaldatum januari 2019 (ISIN: XS0284386306) (de "Effecten 2019") tegen de aankoopprijs van 65% (uitgedrukt in percentage van het nominale bedrag).

Dit aanbod stond van 20 tot 27 november 2012 open voor institutionele beleggers. De beleggers brachten een totaal bedrag in van 411 550 000 EUR, dit is 51,44 % van het gecombineerde totale nominale bedrag van de twee uitgiftes (237 900 000 EUR voor de Effecten 2017 en 173 600 000 EUR voor de Effecten 2019).

Deze transactie stelt de groep Dexia in staat om haar Core Tier 1-ratio met 22 basispunten (0,22 %) te verbeteren.

De verbetering van de solvabiliteit van de Groep sluit aan bij het hoofddoel dat Dexia met dit terugkoopbod nastreeft.
Dit terugkoopbod zal worden afgewikkeld op 30 november 2012.